На рассвете две красивые любовницы задумали навестить свою лошадь, толстокожее животное, обладающее обаянием, но, прежде всего, с очень длинным членом. Сексуальные, каждое утро, девушки пользуются хорошей погодой, чтобы лизать друг друга, а также сосать член своего животного. Пахнет большой оргией с конем!